Caixa de Alimentação investe na liderança da Costa Azul Investimentos
A Costa Azul Investimentos conquistou a primeira posição no A20, categoria do Brazil Advisor Awards 2026. Segundo Lucas Afonso, fundador e principal sócio do escritório, o sucesso se fundamenta em uma abordagem centrada na compreensão individual das necessidades dos clientes antes de definir suas carteiras de investimentos.
Compreendendo os objetivos
Lucas Afonso destaca que cada cliente é único e merece um tratamento diferenciado. ‘Só depois de entender a realidade financeira e os objetivos de cada família, começo a construir as estratégias’, afirma.
Experiência e trajetória profissional
A jornada de Afonso começa cedo: filho de um executivo bancário, ele cresceu rodeado por finanças. Formado em Administração, ingressou na XP em 2010 quando ainda estava estabelecendo-se, passando então a atender clientes de alto patrimônio.
Apostas na transparência
Lucas Afonso explica que o princípio fundamental da Costa Azul Investimentos é construir uma relação de confiança e transparência com seus clientes. ‘Sem confiança, a gente entra por uma porta e sai pela outra’, enfatiza.
Perguntas Frequentes
Como definir a estratégia de investimento?
A Costa Azul Investimentos começa pelas finanças do cliente. Cada família é avaliada individualmente antes da criação de uma carteira personalizada.
Qual é a importância da transparência para os clientes?
Sem confiança e transparência, a relação entre cliente e assessor não dura muito tempo na Costa Azul Investimentos. A empresa apoia-se no princípio de criar uma comunicação aberta e honesta.
Qual foi o papel do mercado financeiro para Lucas Afonso?
Filho de um bancário, Lucas Afonso cresceu na área e decidiu seguir esta rota após a experiência de 2010 na XP. A Costa Azul Investimentos reflete sua percepção melhor do cliente.